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2019年中國生鮮電商行業市場現狀及發展趨勢分析 融合新零售模式多樣化降本提效

發布時間:2019年04月15日 09:51來源:包裝印刷產業網編輯:人氣:2979


  我國生鮮電商行業發展概況分析
 
  我國生鮮電商行業已經有十多年的發展歷程。在經歷了2016-2017年巨頭進場,行業洗牌之后,2018年生鮮電商行業經歷了探索的一年。行業交易規模和月活躍用戶保持增長的同時,賽道玩家增多,競爭激烈,資本活躍,融資額邁入新高,創新模式層出不窮。“巨無霸”企業由于占據了成本和資金優勢,開始建立競爭壁壘,搶占市場資源。2019年,行業將進一步整頓融合,首尾差異不斷拉大。
 
  我國生鮮電商行業產業鏈較長 新零售降低成本提供多樣化思路
 
  我國生鮮電商行業產業鏈較長,一般包括上游供貨方、中游供應方、電商平臺、物流,最后再到終端消費者。由于生鮮產品具有不易保存、易于腐爛的特點,冗長的供應鏈降低了商品的流通效率,加大了其損耗,成為行業一大痛點。因此,如何縮短供應鏈、提高物流效率,是降低生鮮電商成本的關鍵。隨著新零售熱潮的來臨,產地直采、農場直銷以及前置倉等創新模式興起,為縮短供應鏈,降低成本提供了多樣化的思路。
 
  我國生鮮電商行業產業鏈分析情況
 
我國生鮮電商行業產業鏈分析情況
數據來源:前瞻產業研究院整理
 
  與此同時,2016-2017年,阿里、騰訊等巨頭紛紛入局,不斷加碼冷鏈物流和生鮮供應鏈投資,推動市場迎來洗牌期,同時帶來一系列創新模式,又將行業帶入新的發展機遇。
 
  行業交易規模和用戶數量邁入新高,未來提升空間尤大
 
  互聯網的發展、年輕消費者消費習慣的改變、冷鏈物流技術的不斷進步,加之新零售的機遇,我國生鮮電商行業保持了較快的發展速度,據前瞻產業研究院發布的《中國生鮮電商行業解決方案與投資策略規劃報告》統計數據顯示,2013年我國生鮮電商行業市場交易規模僅僅達130億元。之后呈現逐年快速增長趨勢。2015年我國生鮮電商行業市場交易規模達到542億元,同比增長86.9%。截止至2017年我國生鮮電商行業市場交易規模增長至1402.8億元,同比增長53.5%。進入2018年我國生鮮電商行業市場交易規模突破2000億元,達到2103.2億元,較2017年(1402.8億元)增長49.9%。預計未來幾年,其市場將持續被資本市場看好,并預測在2020年我國生鮮電商行業市場交易規模或將達到3470億元。
 
  2013-2020年我國生鮮電商行業市場交易規模統計及增長情況預測
 
2013-2020年我國生鮮電商行業市場交易規模統計及增長情況預測
數據來源:前瞻產業研究院整理
 
  生鮮電商月活躍用戶數量亦快速增長。根據初步核算數據,2018年12月,我國生鮮電商月活躍用戶數量已經達到2162.2萬人,較2017年底(1277.1萬人)增長69.31%。
 
  其中,2018年4月,受到天氣回升,鮮果紛紛上市的影響,生鮮電商應用活躍人數增速最快,環比增長達到13.7%。2018年6月進入夏季以后,隨著氣溫逐漸增高,產品保鮮難度加大,加上鮮果換季、消費者口味有所轉移等因素的作用,市場有所動蕩,生鮮電商應用活躍人數環比增速下降至8.1%。
 
  2018年1-12月我國生鮮電商月活躍用戶數量統計情況
 
2018年1-12月我國生鮮電商月活躍用戶數量統計情況
數據來源:前瞻產業研究院整理
 
  我國生鮮電商行業滲透率有待提升
 
  盡管我國生鮮電商行業正處于快速發展階段,行業滲透率依然有待提升。數據顯示,2018年我國生鮮市場交易額約為1.91萬億元,這意味著我國生鮮電商滲透率剛剛達到10.99%,未來提升空間巨大。前瞻認為,隨著生鮮電商市場資源進一步整合,行業發展進一步成熟,未來三年生鮮電商市場交易額年復合增長率將達到49%,電商滲透率將持續提升,預計在2020年,滲透率將達到22%左右。
 
  2013-2018年我國生鮮市場交易額及生鮮電商滲透率統計情況
 
2013-2018年我國生鮮市場交易額及生鮮電商滲透率統計情況
數據來源:前瞻產業研究院整理
 
  資本進場,巨頭入局,賽道玩家增多,行業融資額創下歷史新高
 
  2018年,在巨頭入局的背景下,生鮮賽道百花齊放,以阿里盒馬鮮生和永輝超級物種為代表的線上線下新零售模式以及以百果園、錢大媽為代表的小而美實體店模式成為市場創新主流。在創新與探索的風氣下,2018年行業競爭加劇,賽道玩家增多,行業資本活躍,行業融資筆數以及融資金額均有所上升,分別實現28筆融資和120億元的融資額,其融資額創下歷史新高。
 
  2013-2018年我國生鮮電商行業融資筆數及融資金額統計情況
 
2013-2018年我國生鮮電商行業融資筆數及融資金額統計情況
數據來源:前瞻產業研究院整理
 
  根據電子商務研究中心不完全統計數據,2018年國內共有22家生鮮電商企業斬獲融資,分別為:百果園、食范、鮮世紀、彩虹星球、天馬便利、有好生鮮、壹號餐桌、三蛋生鮮、宋小菜、十薈團、呆蘿卜、誼品生鮮、華和生鮮、天鮮配、每日優鮮、食得鮮、生鮮傳奇、美菜網、每日一淘、農政齊民、快鮮網、食享會等平臺。
 
  其中,美萊網成功獲得兩筆融資共10.5億美元,成為2018年生鮮電商行業最大的一匹黑馬,兩輪融資后,其估值達到約70億美元。此外,每日優鮮保持著平均六七個月一次的融資速度,于2018年9月6日,宣布完成新一輪4.5億美元融資,這是每日優鮮自成立以來的第8輪融資。本輪融資將主要用于上游供應鏈開發、全國冷鏈物流基礎設施建設、智慧零售技術的戰略投入。
 
  此外,2018年融資額排名前十的生鮮電商還有:食得鮮、百果園、每日一淘、生鮮傳奇、宋小菜、鮮食享會、十薈團、鮮世紀等平臺。
 
  我國生鮮電商行業仍存多項挑戰,高損耗、高成本是行業癥結
 
  ——生鮮產品不易保存,損耗率居高不下導致行業高成本
 
  生鮮產品由于具備保質期短、不易保存等特點,對運輸條件和物流配送速度等要求也較高。然而,我國目前生鮮供應依舊處于傳統方式,產品流通需要經過農戶、產地、采購商、中間商、批發市場等多重環節,流通環節繁瑣,損耗率居高不下。數據顯示,目前歐美國家已經將生鮮產品的損耗率控制在5%的穩定水平。其他食品的損耗率也已經降到了1%以下。而我國的生鮮平均損耗率在10%以上,是歐美國家的2-3倍,大大提高了生鮮市場的成本。
 
  2、冷鏈物流建設落后,生鮮冷藏流通率還待提高
 
  我國冷鏈物流建設落后,也是造成我國生鮮商品損耗率高的一大重要原因。由于沒有強大的技術支撐和成熟的市場經驗,我國生鮮品冷藏流通率普遍低于發達國家,處于較為落后的地位。數據顯示,我國水產品、肉類、果蔬冷藏流通率分別為40%、30%、15%,但全程冷鏈覆蓋率分別僅為23%、15%和5%,而日本、美國生鮮品冷藏流通率可分別高達98%以及80%~90%。
 
  冷鏈物流設施的缺乏,使得大多數生鮮商品在運輸過程中得不到規范的保溫、保濕、冷藏,加大了流通損耗,也加大了從農戶到消費者的價格、品質不穩定因素。
 
  中國與發達國家生鮮品冷藏流通率對比統計情況
 
中國與發達國家生鮮品冷藏流通率對比統計情況
數據來源:前瞻產業研究院整理
 
  3、難以標準化成為制約生鮮電商發展的重要瓶頸
 
  目前,我國生鮮電商企業中,只有少數幾家企業實現了產品分級標準(例如百果園,建立了“四度、一味、一安全”的分級制度,保障產品質量。這也是其成為全國領先水果電商的秘訣之一),大多數電商企業在農業生產源頭缺乏標準、供貨商小而散、包裝與冷鏈的標準不一,這種現象成為制約生鮮電商發展的重要瓶頸之一。我國生鮮電商企業應加快對產品的源頭、品質、包裝與冷鏈的標準化制定。
 
  創新模式多樣發展,“巨無霸”企業逐步建立競爭優勢
 
  目前我國生鮮電商創新模式多樣,大體可分為綜合電商平臺、垂直電商平臺和新零售O2O平臺三大種。
 
  綜合電商代表企業有京東生鮮、天貓生鮮等,流量豐富,具備強大的品牌優勢,但同時商品標準不統一,無法把控平臺上商家銷售的生鮮產品質量;以易果生鮮、天天果園等為代表的垂直電商是生鮮電商最主要的運營模式,一般從源頭開始介入產業鏈環節,同時具備品類、價格優勢,但后期獲得用戶信賴的成本高,難度大;線上線下融合發展的新零售O2O模式是生鮮電商的未來發展方向,代表企業有盒馬鮮生、超級物種等,其特點是配送快,用戶體驗豐富,但對供應鏈和物流建設成本要求較高。
 
  總體而言,三種模式互有優劣,目前都在市場上占據了一席之地。但從未來發展趨勢來看,伴隨著資本進入,巨頭布局,背靠“巨無霸”企業的生鮮電商才能占據更多的市場資源,獲得領先優勢。根據前瞻發布的《2018年中國生鮮電商綜合實力排行榜》,排名前十企業中,九家企業背后有著“巨無霸”企業的支持,使得他們在資金、物流、流量、供應鏈等方面有著得天獨厚的優勢。
 
  綜合來看,2018年是生鮮電商行業探索的一年,行業交易規模和月活躍用戶保持增長的同時,賽道玩家增多,競爭激烈,資本活躍,融資額邁入新高,創新模式層出不窮。“巨無霸”企業由于占據了成本和資金優勢,開始建立競爭壁壘,搶占市場資源。2019年,行業將進一步整頓融合,首尾差異不斷拉大。

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